Step 8: Inserimento PDA
Caricamento contratti automatico o manuale
- Inserimento automatico
- Inserimento manuale
- Esiti lavorazioni
- Dashboard controllo
Inserimento automatico
L’inserimento di contratti potrà avvenire inserendo una fonte esterna che alimenta il DB, scaricando un file da crm mandante contenente tutti i dati di contratto compresi quelli anagrafici e indirizzi del cliente.
La forza di vendita inveierà i contratti tramite la sezione INVIA PDA ed il Back office verificata la bonta dei dati e documenti utili, procedera ad inseire i dati nel sistema mandante senza doverli ritrascrivere in crm
Inserimento manuale
Nel caso in cui il file mandante non preveda la possibilità di estrarre tutti i dati del contratto, dovremo utilizzare una maschera manuale per popolare i dati dei clienti e PS richiesto inserito.
Esiti Lavorazioni
Tutti i PS inserire saranno contraddistini da codice univoco e stato lavorazione, al fine di poter aggiornare il tracking dello stesso e raggrupparli per macrostati segnalando le “piste” oggetto di verifica
Dashboard-pannello di controllo
Pannello di ricerca per tendine utile al controllo e monitoraggio delle pratiche per stato lavorazione.
Panoramica e Vantaggi del CRM ABC
Step 1: Configurazione di Base
Step 2: Attivazione del Brand
Step 3: Attivazione Utenti e Ruoli
Step 4: Documentazione Aziendale
Step 5: Comunicazioni Massive
Step 6: Invio PDA e Preventivi
Step 7: Gestione PDA
Step 8: Inserimento PDA
Step 9: Controllo Tracking
Step 10: Grafici e KPI
Step 11: Amministrazione Ciclo Passivo e Attivo
Step 12: Agenda Appuntamenti
Step 13: Ricezione Lead
Step 14: Modulo Anagrafiche
Step 15: Marketing Automation
Panoramica e Vantaggi del CRM ABC
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